FOR IMMEDIATE RELEASE
LBS SUCCESSFULLY ISSUES ITS FIRST TRANCHE OF ASEAN SOCIAL SRI SUKUK WAKALAH
Petaling Jaya, 23 January 2024 – A renowned people’s first developer, LBS Bina Group Berhad (“LBS” or the “Group”) is pleased to announce that it has successfully issued its first tranche of ASEAN Social SRI Sukuk Wakalah of RM200.0 million in nominal value (“First Tranche”) under its newly established RM750.0 million Sukuk Wakalah Programme (“Programme”). The Programme is rated AA-IS with stable outlook by MARC Ratings Berhad.
The First Tranche was priced at a yield of 5.00% with a periodic distribution rate of 5.00% per annum. The First Tranche is secured and has a tenure of 5 years from the issue date, maturing on 23 January 2029. The final order book for the First Tranche was approximately RM1.276 billion, representing an oversubscription rate of 6.38 times. This highlights a robust investor demand and confidence towards the LBS story. The order book was also anchored by institutional demand – a testament to the governance and track record of the Group.
LBS Group Executive Chairman Tan Sri Dato’ Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San commented, “At LBS, we are committed to provide for the betterment of our community by creating a sustainable living, working and recreational environment. This promise and commitment are further reaffirmed with our approach to strike a balance between our business goals and the integration of sustainable business practices, taking environmental and social concerns into consideration. Therefore, the successful issuance of this tranche of ASEAN Social SRI Sukuk Wakalah certainly marks a positive milestone for LBS as we steer into the new year. In line with our Sustainability Financing Framework, the ASEAN Social SRI Sukuk Wakalah will provide LBS with adequate war chest to continue undertaking social projects focusing on sustainability as a roadmap to success.”
He added, “LBS is the first real estate developer in Malaysia to issue an ASEAN Social SRI Sukuk Wakalah with its proceeds to be tagged to affordable housing. Given the growing demand for affordable housing in Klang Valley and other parts of the country, LBS’ aspiration to expand the supply of affordable housing will facilitate and encourage home ownership, which will help bolster Malaysia’s real estate market. The construction of affordable residential housing will also increase the social value of LBS’ development projects, encourage social inclusion while acting as a catalyst for regeneration and community cohesion.”
HSBC Amanah Malaysia Berhad (“HSBC Amanah”) and RHB Investment Bank Berhad (“RHB Investment”) are the joint principal advisers and joint lead arrangers of the Programme. HSBC Amanah is also the sustainability structuring coordinator and shariah adviser of the Programme. In addition, HSBC Amanah, Maybank Investment Bank Berhad and RHB Investment are the joint lead managers for the First Tranche.
~End~
UNTUK SIARAN SEGERA
LBS BERJAYA TERBIT TRANCHE PERTAMA SUKUK WAKALAH SRI SOSIAL ASEAN
Petaling Jaya, 23 Januari 2024 – Pemaju perumahan terkemuka pilihan rakyat, LBS Bina Group Berhad (“LBS” atau “Kumpulan”) sukacitanya mengumumkan kejayaannya menerbitkan Tranche pertama Sukuk Wakalah SRI Sosial ASEAN berjumlah RM200 juta dalam nilai nominal (“Tranche Pertama”) di bawah Program Sukuk Wakalah (“Program”) yang baru ditubuhkan bernilai RM750.0 juta. Program ini diberi penilaian AA-IS dengan tinjauan stabil oleh MARC Ratings Berhad.
Tranche Pertama dinilaikan pada hasil 5.00% dengan pengagihan berkala sebanyak 5.00% setahun. Tranche Pertama terjamin dan akan mempunyai tempoh 5 tahun dari tarikh terbitan dan matang pada 23 Januari 2029. Buku pesanan terakhir bagi Tranche Pertama beranggaran RM1.276 bilion, mewakili kadar lebihan langganan sebanyak 6.38 kali ganda. Ini menunjukkan permintaan pelabur berkait rapat dengan keyakinan mereka terhadap LBS. Buku pesanan tersebut adalah berdasarkan permintaan institusi – bukti tadbir urus yang baik dan rekod prestasi Kumpulan yang cemerlang.
Mengulas mengenai terbitan ini, Pengerusi Eksekutif Kumpulan LBS, Tan Sri Dato’ Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San berkata, “LBS komited untuk menyediakan masa depan yang lebih baik kepada komuniti dengan mewujudkan persekitaran, kehidupan, gaya hidup dan rekreasi yang lestari. Komitmen ini diperkukuhkan dengan pendekatan LBS untuk mencapai keseimbangan di mana ianya juga merupakan matlamat LBS dengan integrasi amalan perniagaan lestari, sekali gus mengambil kira kepentingan pemuliharaan alam sekitar dan sosial. Oleh yang demikian, kejayaan penerbitan Tranche Sosial Sri Sukuk Wakalah ASEAN ini menandakan satu tanda yang positif bagi LBS bagi tahun baru ini. Selaras dengan Rangka Kerja Pembiayaan Kelestarian kami, Sukuk Wakalah SRI Sosial ASEAN memberi peluang kepada LBS untuk melaksanakan projek hijau dan sosial serta memberi tumpuan kepada kelestarian sebagai pelan hala tuju kejayaan kami.”
Beliau menambah, “LBS merupakan pemaju hartanah pertama di Malaysia yang menerbitkan Sukuk Wakalah SRI Sosial ASEAN dan hasil keuntungannya akan disalurkan kepada perumahan mampu milik. Dengan permintaan yang semakin meningkat bagi rumah mampu milik di Lembah Klang dan beberapa negeri lain, LBS berhasrat untuk menyediakan rumah mampu milik yang akan membantu dan menggalakkan pemilikan rumah, di samping meningkatkan pasaran hartanah di Malaysia. Pembinaan kediaman mampu milik turut membantu meningkatkan nilai sosial projek pembangunan LBS, menggalakkan penyertaan sosial di samping bertindak sebagai pemangkin bagi perpaduan masyarakat.”
HSBC Amanah Malaysia Berhad (“HSBC Amanah”) dan RHB Investment Bank Berhad (“RHB Investment”) merupakan penasihat utama bersama dan pengatur utama bersama Program. HSBC Amanah juga merupakan penyelaras penstrukturan kemampanan dan penasihat syariah Program. Selain itu, HSBC Amanah, Maybank Investment Berhad dan RHB Invest Investment merupakan pengurus utama bersama bagi Tranche Pertama.
~Tamat~
即时发布
林木生集团成功发行首批2亿令吉永续伊债
（八打灵再也23日讯）领先房地产发展商林木生集团（LBS）宣布，在其7.5亿令吉永续伊斯兰债劵 （Sukuk Wakalah）计划下，成功发行首批2亿令吉东南亚国家联盟的永续伊债，这个项目获得大马评估机构（MARC）评估为 “AA-IS” 稳定等级 。
首批伊债的定价为MGS+ 141 个基点，或收益率为5%。此外，每年讲支付5%的定期分配。第一期已获担保，期限为自发行之日起5年，将于2029年1月23日到期；其认购总额约为12.76亿令吉，超额认购率为6.38倍。这一次的成功突显投资者对集团的前景充满信心，同时也成为集团业绩和管理的重要支柱。
林木生集团执行主席丹斯里拿督斯里林福山太平局绅指出：“本集团致力于通过创造永续生活、工作及休闲环境，为我们的社区提供更美好的未来。我们在业务目标与永续业务实践之间取得平衡，同时考虑到环境和社会问题，进一步重申此承诺。因此，迈入新的一年之际，我们成功发行这批东南亚国家联盟的永续伊债，对本集团来说，无疑是个正面信号。符合我们的东南亚国家联盟永续融资框架，这伊债将为本集团提供充足的资金，以便能够继续开展着重在以永续为成功路线图的绿色和社会项目。”
林福山补充：“**林木生集团是大马首家发行东南亚国家联盟的永续伊债的房地产发展商，其所得将全数用于可负担优质房屋计划。**鉴于巴生谷和全国其他地区对可负担优质房屋的需求不断增长，林木生集团扩大提供可负担优质房屋供应的愿景，不仅促进和鼓励更多人购房；同时也有助于提振大马的房地产市场。可负担优质房屋的建设也将增加林木生集团开发项目的社会价值，鼓励社会的包容，同时成为促进社区凝聚力的催化剂。”
此项目获得大马汇丰伊银（HSBC Amanah）和兴业投资银行（RHB Investment）作为联合首席顾问和联合安排机构。大马汇丰伊银 (HSBC Amanah) 也是该计划的可持续发展结构协调员和伊斯兰教义顾问。此外，大马汇丰伊银、马来亚银行投银 （Maybank Investment Bank Berhad）和兴业投资银行皆为联合项目经理人。
~完~